世界5G大会举行、行业迎多重利好, 相关产业链投资机会有哪些?丨火线解读

2020世界5G大会于11月26日正式开幕,参会的企业包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴通讯、高通等5G巨头,还有人工智能领域“独角兽”,以及5G产业链上众多A股上市公司(www.20102.cn)。

工业和信息化部在大会上透露,截至目前,我国获得入网许可终端已达253款,其中5G手机218款,价格已逐步下探到1500元附近,还有进一步下探的空间。

关于5G发展,工信部、科技部、发改委这么说

工业和信息化部副部长刘烈宏在大会致辞时表示,按照适度超前原则,稳步推进5G网络建设,紧贴不同场景的需求,按需建设、深度覆盖,打造高质量的5G网络,工信部正会同运营商制定明年的基站建设计划。

国家发展改革委副秘书长苏伟表示,国家发展改革委将加大统筹协调力度,加大政策供给力度,加大国际合作力度,推动5G建设与发展,重点做好以下三项行动: 一是5G网络完善行动。二是5G应用跃升行动。三是5G共享共赢行动。

科学技术部副部长相里斌表示,以5G为代表的未来移动通信技术,必将不断加速发展,将高效串联起大数据中心、人工智能和工业互联网等一系列基础设施。

5G发展还迎来这些利好政策

与此同时,文化和旅游部和国家广播电视总局于今日发布的两份文件也提及了5G发展。

文旅部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》提出,支持5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等在文化产业领域的集成应用和创新,建设一批文化产业数字化应用场景。

国家广播电视总局印发的《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》指出,深入实施智慧广电战略,打造智慧广电媒体,发展智慧广电网络,一体化推动广电5G网络建设和全国一网整合。围绕高新视听、多终端融合传播等典型场景,推出一批应用示范标杆项目,加快广电新基建和5G应用,打造广电5G应用平台,建设智慧广电数据中心,推进相关工程建设标准化。

5G产业链投资机会有哪些?

天风证券表示,随着时间接近年底,针对2021年的产业链相关招投标有望逐步落地,5G建设进度和产业链发展预期有望进一步明确。5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长,近期建议重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的。关注风华高科、宏达电子、洁美科技、国瓷材料、三环集团、鸿远电子等。

海通证券预计,2021年,5G将初步实现全国覆盖,2022年后进一步基于5G应用发展深化覆盖密度。以5G应用为牵引,针对半导体设备材料、各类办公软件系统、工业软件、5G网络设备/终端产业链关键元器件,未来十年也是国产替代的黄金十年。5G新基建方面,可关注中兴通讯、华工科技、光迅科技、中天科技、深南电路、崇达技术、烽火通信、科创新源、武汉凡谷等。5G应用方面,可关注移远通信、亿联网络、广和通、移为通信、东软载波等。

招商证券指出,回看4G应用爆发元年,相似多维因素汇集,2021年5G应用有望爆发。一是基站建设速度已逐渐从疫情中恢复并提升,流量资费有望下降,5G用户数不断攀升;二是硬件设备方面,5G手机、VR/AR设备和超高清电视等提供更多应用场景;三是未来热点赛事和晚会将推进5G应用获得更多认知,而且部分龙头公司前瞻布局有望率先突围。各个细分子行业赛道当中,具备优质性价比的隐形冠军:分众传媒、光线传媒、万达电影、三人行、乐享互动、锋尚文化、国联股份、掌阅科技、中体产业等。

从机构评级来看5G概念股,中际旭创、信维通信分别有29家、28家机构给予了买入或增持的评级;鹏鼎控股、深南电路、生益科技、中兴通讯等也有20家以上机构看好。

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文章作者

    李燕华
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